时间:2016-06-14 来源:win10官网 游览量: 次
微软周一宣布,将收购社交媒体平台领英(Linkedin),这是科技行业内部多年以来规模最大的一桩并购交易。
在这项交易中,三家华尔街银行将可赚到很大一笔钱。
据微软发布的一份声明显示,摩根士丹利将在这项总额262亿美元的并购交易中担任微软的唯一金融顾问,而两家较小的华尔街投行——Qatalyst和Allen & Co.——则将担任Linkedin的金融顾问。
根据咨询公司弗里曼(Freeman & Co.)作出的估算,该交易将给这三家投行带来最多6500万美元的服务费收入。以下是弗里曼公司提供的具体数字:
买方:摩根士丹利将可获得1000万美元到2000万美元的服务费收入;
卖方:Qatalyst和Allen & Co.总共将可获得4000万美元到4500万美元的服务费收入。
微软宣布,该公司将发行债券以便为这项交易提供融资。
弗里曼公司估算,微软将发行150亿美元左右的公司债,此举将可给承销其债券的华尔街投行进一步带来4000万美元到6000万美元的服务费收入。
这项交易延续了多年以来的一种趋势,那就是所谓的“精品投行”参与规模庞大的并购交易。
在“精品投行”中,Qatalyst和Allen & Co.这两家投行尤其是最近以来市场所关注的焦点。Allen & Co.被视为华尔街内部最神神秘秘的投行之一,该行曾担任多项大规模交易的金融顾问,如时代华纳有线公司与Charter通信公司(Charter Communications)之间800亿美元的合并交易,以及支付服务提供商PayPal从eBay中分拆出来的交易等。
Qatalyst则因其重点关注科技行业而闻名:在二十世纪九十年代,这家公司的前任首席执行官弗兰克·夸特隆(Frank Quattrone)曾致力于亚马逊和思科的IPO(首次公开招股)交易。自夸特隆在2008年创立Qatalyst以来,这家投行已为多项交易担任顾问,其中包括谷歌在2011年收购摩托罗拉移动(Motorola Mobility)的交易等,当时该行仅拥有由40名职员组成的小型团队。